오디오 자막파일
안녕하십니까, 카카오뱅크 IR팀입니다.
카카오뱅크 실적발표회에 참석해 주신 애널리스트 및 투자자 여러분께 감사의 말씀 드립니다.
오늘 진행 순서는 카카오뱅크의 발표가 동시통역으로 진행된 이후, 참석자분들과 순차통역으로 질의응답 시간을 가질 예정입니다.
질의응답 시, 질문을 하실 분은 전화기 버튼의 별표(*)와 1번을 누르시기 바랍니다.
그럼 지금부터 2025년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다.
오늘 이 자리에는 윤호영 대표이사, 김광옥 부대표, 권태훈 최고재무책임자, 신재홍 최고기술책임자, 이형주 최고전략책임자, 김석 뱅킹그룹장, 고정희 AI그룹장, 송호근 신사업그룹장, 이지운 위험관리책임자가 참석해 있습니다.
오늘 실적발표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 바탕으로 작성된 자료로, 회사의 경영성과를 신속하게 제공하기 위해 외부 감사인의 검토 전 버전으로 작성되었으며, 향후 감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.
그럼 지금부터 2분기 주요 사업성과 및 재무 실적에 대한 설명이 있겠습니다.
안녕하십니까.
3페이지에서는 2025년 상반기 주요 성과에 대해 말씀드리겠습니다.
카카오뱅크의 핵심 경쟁력이라고 생각하는 T&E의 기반이 되는 고객과 수신 성장이 상반기에도 지속됐습니다.
고객수는 연말대비 98만명이 증가해 2,586만명을 돌파했고, 수신 잔액은 전년동기대비 19% 성장한 63.7조원을 기록했습니다.
이와 더불어 상반기 플랫폼 수익은 전년동기대비 13% 성장하면서, 영업이익은 상반기 누적 3,532억원을 기록했습니다.
이어서 세부적인 2분기 영업실적에 대해 말씀 드리겠습니다.
4페이지 고객기반 입니다.
2분기 고객수는 2,586만명으로 상반기동안 100만명의 신규 고객이 유입되었습니다.
특히 2분기에는 AI 검색 및 AI 금융계산기, 가상자산조회, 혜택탭 내 다양한 서비스 등 신규 서비스들이 다수 출시되면서 MAU와 WAU가 전분기대비 각각 백만명 가까이 증가하여 고무적인 성과를 보였습니다.
5페이지 영업수익입니다.
2분기 영업수익은 7,780억원을 기록했습니다.
1분기 대비 보유 펀드의 배당수익이 소폭 감소하고 대출채권 매각이익이 축소됨에 따라 전체적인 영업수익이 전분기대비 약 1% 감소했지만, 전년동기와 비교했을 때는 전부분 고르게 성장하였습니다.
특히 Fee&Platform과 자금운용 등 여신 외 부문의 확대가 전체 영업수익의 성장을 이끌었으며, 여신이자를 제외한 수익 비중은 지속적으로 확대되고 있습니다.
다음은 6페이지 수신입니다.
2분기 수신 잔액은 전분기대비 5% 증가한 63.7조원을 기록했습니다.
예적금 수신상품의 잔액 상승으로 저원가성 예금비중은 다소 하락했지만, 여전히 은행권 평균 대비 20%p 이상 높은 수준을 유지하고 있어 차별화된 조달 경쟁력을 보였습니다.
저원가성 예금에 가장 큰 기여를 하고 있는 모임통장은 경쟁상품이 지속해서 출시되고 있음에도 불구하고 네트워크 효과를 톡톡히 누리며 꾸준히 고객수와 잔액이 확대되고 있습니다.
모임통장에 대한 상세 실적은 7페이지를 참고해주시기 바랍니다.
8페이지 여신입니다.
2분기 여신잔액은 가계 신용대출과 개인사업자 대출을 중심으로 성장하면서, 전분기대비 1% 성장한 44.8조원을 기록했습니다.
2분기 순이자마진은 1.92%를 기록하면서 전분기대비 17bp 하락하였는데, 이는 자산부채 비율의 하락과 순이자스프레드 감소가 주요한 원인이었습니다.
6월말 발표된 가계부채 관리 강화 방안 등의 영향으로, 하반기에는 개인사업자대출과 보금자리론 중심의 정책자금 대출 성장 등을 이어갈 것입니다.
9페이지입니다.
카카오뱅크는 녹록치 않은 경영환경에도 지속적인 여신 성장을 위해, 개인사업자 대출과 정책자금 대출을 확대하고 있습니다.
특히, 고객의 편의성을 높인 개인사업자 보증서 대출은 꾸준히 이용 고객이 늘어나며 전체 개인사업자 대출 잔액의 62%를 차지하고 있습니다.
하반기에는 개인사업자 비대면 담보대출 상품을 출시해 고객의 다양한 니즈를 충족시키고자 합니다.
한편, 주택 실수요자를 위한 정책금융상품인 ‘아낌e-보금자리론’은 챗봇 기반의 대화형 인터페이스를 적용하면서 100% 비대면 프로세스를 구현했습니다.
지난 7월 보금자리론의 출시로 카카오뱅크의주택담보대출 시장 커버리지는 56%까지 확대되었고, 앞으로도 계속해서 실적을 강화해 나갈 것입니다.
10페이지 자금운용입니다.
2분기말 기준 투자금융자산 잔액은 25.2조원으로 확대되었습니다.
자금운용손익은 수신 성장에 따른 운용평잔 증가와 수익증권 평가익이 확대되면서 전분기대비 162억원 증가한 1,810억원을 기록하였습니다.
시장 상황 등의 변화에 기민하게 대처하면서 조달된 자금을 효율적으로 활용하여 이익 규모를 지속적으로 늘려 나가겠습니다.
11페이지 대출플랫폼 입니다.
대출 비교하기 서비스는 지난 4월 신용대출에서 주택담보대출까지 상품 라인업을 확대하고, 삼성화재를 비롯한 신규 제휴사를 확보하는 등 서비스 경쟁력을 꾸준히 강화하고 있습니다.
이에 비교하기 서비스를 통한 대출실행금액은 매분기 성장하고 있으며, 시장내 카카오뱅크의 점유율 또한 빠르게 증가하고 있습니다.
하반기에도 제휴사 확대와 더불어 개인사업자대출, 정책대출 부문에서의 상품 라인업 강화를 통해 대출플랫폼으로서 영향력을 더욱 강화할 예정입니다.
12페이지 광고입니다.
광고 플랫폼은 제휴사와 고객을 연결하여 모두가 윈윈할 수 있는 구조의 서비스들을 추가하고 있습니다.
특히, 4월 출시됐던 ‘응모하고 혜택받기’는 고객에게는 응모를 통해 다양한 혜택을 제공하고, 제휴사에게는 광고 효과를 주는 서비스로서 카카오뱅크의 플랫폼 파워를 십분 활용하는 서비스입니다.
이와 같은 신규 서비스 출시를 통해 광고 수익은 계속해서 성장하고 있고, 2분기 광고 수익은 전년동기대비 69% 성장하는 모습을 보였습니다.
13페이지 투자플랫폼입니다.
카카오뱅크는 고객들에게 쉽고 직관적인 투자 경험을 제공하기 위해, 지속적으로 투자 맥락을 확대하고 있습니다.
상품의 라인업을 확대하기 위해, 지난 6월 MMF 박스 서비스를 런칭하였고 출시 한달만에 누적 잔고가 5천억원을 돌파하면서 카뱅의 플랫폼 역량을 입증했습니다.
또한, 가상자산 시세조회 및 보유자산 조회 기능 등을 추가하여 투자상품군과 서비스 범위를 늘리고 있습니다.
14페이지 결제플랫폼 입니다.
Fee 수익에서 가장 큰 비중을 차지하는 체크카드는 단일 카드임에도 불구하고, 꾸준히 성장하여 취급액 기준으로 올 상반기 시장점유율 13%를 기록하였습니다.
카카오뱅크는 결제의 맥락을 더욱 확장하기 위해 7월 신한카드와 제휴하여 PLCC를 출시하였고, 카드관리, 이용내역 및 명세서 확인 등 신용카드 이용 싸이클 전반을 카뱅앱에 내재화함으로써 결제플랫폼으로서의 완결성을 높이고자 합니다.
다음은 15페이지 글로벌 비즈니스입니다.
2023년에 10% 지분투자를 진행했던 인도네시아 슈퍼뱅크는 2024년 6월 대고객 런칭 후 한달만에 100만명의 고객을 유치하고 런칭 1년만에 흑자 전환하는 등 탄탄한 성적을 보이고 있습니다.
태국의 경우, 지난 6월 가상은행 사업자로 선정된 후 준비법인을 설립하기 위한 절차를 밟고 있으며, 2026년 하반기 영업 개시를 목표로 하고 있습니다.
카카오뱅크는 특정 나라, 지역에 국한하지 않고, 카뱅이 가진 경험과 노하우를 글로벌 무대에서 펼칠 수 있는 기회를 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.
다음은 16페이지 AI 입니다.
카카오뱅크는 금융권 최초로 생성형 AI 기반의 대고객 서비스인 AI검색과 AI 금융계산기를 출시 하였습니다.
또한, 지난주 카뱅의 안면인식 등 AI 기술이 적용된 모바일 신분증 서비스를 시작하면서 AI와 관련된 서비스를 지속적으로 시장에 선보이고 있습니다.
AI는 고객의 경험을 변화시키는 패러다임이기 때문에 카카오뱅크는 장기적으로 고객들의 금융생활이 AI를 통해 완전히 바뀌는 것을 목표로 하여, AI 기술의 서비스화를 계속해 나갈 것입니다.
이상으로 2025년 2분기 주요 사업성과와 재무실적에 대한 설명을 마치겠습니다.
