오디오 자막파일
안녕하십니까, 카카오뱅크 IR팀 강지윤입니다.
카카오뱅크 실적발표회에 참석해 주신 애널리스트 및 투자자 여러분께 감사의 말씀 드립니다.
오늘 진행 순서는 카카오뱅크의 발표가 동시통역으로 진행된 이후, 참석자분들과 순차통역으로 질의응답 시간을 가질 예정입니다.
질의응답 시, 질문을 하실 분은 전화기 버튼의 별표(*)와 1번을 누르시기 바랍니다.
그럼 지금부터 2025년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다.
오늘 이 자리에는 윤호영 대표이사, 김광옥 부대표, 권태훈 최고재무책임자, 신재홍 최고기술책임자, 이형주 최고전략책임자, 이지운 위험관리책임자, 김석 뱅킹그룹장, 고정희 AI그룹장, 송호근 신사업그룹장이 참석해 있습니다.
오늘 실적발표는 한국채택국제회계기준을 바탕으로 작성된 자료로, 회사의 경영성과를 신속하게 제공하기 위해 외부 감사인의 검토 전 버전으로 작성되었으며, 향후 감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.
그럼 지금부터 권태훈 최고재무책임자의 1분기 주요 사업성과 및 재무 실적에 대한 설명이 있겠습니다.
안녕하십니까, 카카오뱅크 권태훈입니다.
3페이지에서는 1분기 주요 성과에 대해 말씀드리겠습니다.
카카오뱅크는 1분기에도 핵심 경쟁력인 T&E와 수신을 지속 강화하였습니다. 1분기말 기준 고객수는 2024년말 이후 57만명 증가해 2,500만명을 돌파했고, 수신잔액은 전년동기대비 14% 성장해 60.4조원을 기록하였습니다.
이를 바탕으로 영업이익은 전분기 및 전년동기대비 모두 성장한 1,830억원을 기록하였습니다.
이어서 세부적인 1분기 영업실적에 대해 말씀 드리겠습니다.
고객기반에 대한 상세 내용은 4페이지를 참고해주시고, 다음은 5페이지 영업수익 입니다.
1분기 영업수익은 시장금리 하락 등으로 이자수익이 소폭 감소했음에도 불구하고, Fee수익과 기타수익의 상승으로 전분기 대비 5% 성장하였습니다.
Fee 수익은 4분기에 인식했던 소상공인 카드수수료 환급 등 일회성 요인이 소멸되며 전분기대비 증가하였고, 기타수익은 수신 확대에 따른 운용규모의 증가와 시장금리 하락에 따른 수익증권 평가이익 확대 등으로 운용자산 관련 수익이 크게 성장하였습니다.
6페이지 수신입니다.
1분기 수신 잔액은 전분기대비 10% 가까이 증가한 60.4조원을 기록하였습니다.
특히, 모임통장 잔액이 1조원 이상 증가하며 요구불 잔액 성장을 주도하면서, 저원가성예금비중은 60.8%로 여전히 높은 수준을 유지하였습니다.
자금조달 비용률은 고금리 정기예금의 만기와 금리하락으로 저축성예금의 조달비용률이 감소하여 전분기대비 10bp 하락한 2.12%를 기록하였습니다.
7페이지는 모임통장에 대한 내용입니다. 상세 실적은 해당 페이지를 참고해주시기 바랍니다.
8페이지 여신입니다.
1분기 여신잔액은 주택담보대출 중심의 가계대출 성장과 개인사업자대출 성장으로 전분기대비 3% 성장한 44.3조원을 기록하였습니다. 순이자마진은 MMF 중심의 자금운용 확대에 따른 자산부채 비율의 하락으로 전분기대비 6bp 하락한 2.09%를 기록하였습니다.
카카오뱅크의 2025년 연간 순이자마진은 여전히 2% 수준을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
운용자산 포트폴리오에 따라 순이자마진에 하방 압력이 있을 수 있지만, 자산을 전략적으로 활용해 전체적인 이익의 규모를 늘리는 데에 집중하고자 합니다.
9페이지입니다.
카카오뱅크의 개인사업자 서비스는 상품 카테고리를 지속적으로 확장하며 성장하고 있습니다.
대출상품의 경우, 상반기 중 1억원 초과 신용대출, 그리고 하반기 중 비대면 담보대출 상품을 출시하면서 시장 커버리지를 54%까지 확대할 계획입니다.
이 외에도 앞으로 정부지원금 찾기, 세금통합관리서비스 등 다양한 서비스들을 추가하여 개인사업자 영역에서 성장세를 이어갈 것입니다.
10페이지 자금운용입니다.
1분기 수신이 크게 증가함에 따라, 1분기말 기준 투자금융자산 규모도 전분기대비 4.1조원 증가했습니다.
1분기에는 안정적인 수익을 목표로 단기자금 위주의 운용을 하였고, 운용규모 증가와 더불어 적극적인 시장 대응에 따른 수익증권의 평가익이 확대되면서 투자금융자산손익은 전분기대비 증가하였습니다.
11페이지 대출플랫폼 입니다.
신용대출 비교하기는 1분기말 기준 1금융권 9개사를 포함해 총 63개의 제휴사를 확보하면서 실적을 꾸준히 성장시키고 있습니다.
이에 더해, 지난 4월말 주택담보대출 비교하기를 출시하였고, 3분기에는 개인사업자대출 비교하기에 카카오뱅크의 상품을 추가하여 비교하기 서비스를 확장할 예정입니다.
앞으로 대출플랫폼 서비스는 상품라인업 강화를 통해 플랫폼 수익의 성장을 견인하는 주요 축으로 자리잡을 것입니다.
12페이지 광고입니다.
광고는 새로운 광고 지면을 창출하고, 다양한 과금체계를 운영하는 등 플랫폼으로서 비즈니스 모델을 고도화 하는 것에 집중하고 있습니다.
1분기 광고 지면수는 전분기대비 11% 증가했고, 이에 따라 광고수익 역시 전분기대비 6% 성장하였습니다. 단순 노출 외에 클릭 및 이벤트 참여 등 액션을 유발하는 형태의 광고를 진행하여 유저의 흥미와 참여도를 높이고 광고주의 니즈를 충족시키며 광고 플랫폼로서 존재감을 키워가고 있습니다.
13페이지 투자플랫폼입니다.
카카오뱅크의 투자플랫폼은 투자의 진입장벽을 낮춰, 누구나 쉽게 투자를 경험할 수 있도록 포트폴리오 라인업을 강화하고, 상품 커버리지를 확대하고 있습니다.
최근에는 RP상품을 출시하여 WM 영역의 포트폴리오를 다변화하였습니다. 앞으로 가상자산 관련 정보 조회 기능을 추가하고, 키움증권 등 제휴사 확대를 지속하여 카뱅의 서비스간 트래픽 시너지를 최대화하고자 합니다.
14, 15페이지는 판매관리비와 영업이익에 대한 내용입니다. 상세 내용은 해당 페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 16페이지 자산건전성입니다.
1분기말 연체율은 자산 증가 및 보증부 상품의 연체 잔액 감소로 전분기대비 1bp 개선된 0.51%를 기록하였습니다.
대손충당금전입액은 618억원을 기록하였고, 지난 4분기 인식했던 추가 충당금 영향이 소멸되며, 대손비용률은 0.57%를 기록하였습니다.
이상으로 2025년 1분기 주요 사업성과와 재무실적에 대한 설명을 마치겠습니다.
